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广发证券给予保险行业买入评级

时间:2022-04-25 来源网站:普拉藤果财经网

广发证券:给予保险行业“买入”评级

广发证券:给予保险行业“买入”评级 更新时间:2011-3-29 10:21:13   广发证券最新研究报告显示,2011年1月,寿险市场全行业共实现被认可的保费收入1224亿元,1月保费收入无对应数据可比较。在加息的过程中,保费收入增速没有下降,例如在上一个加息周期中,在五年期存款利率在利率超过5.5%后,保费增速超过50%。容易配置高息资产,保险公司更有积极性在加息过程中销售产品;银行以销售产品换存款和佣金,在加息过程中销售保险产品实现双赢。从2008年开始,保费增速出现显著的大小年特征,2010年的高速增长后基数较高,预计2011年保费增速在15%-20%。  报告表示,加息后固定收益资产收益率显著提升,股市预期好于2010年,2011年投资收益率会有显著提高。预计加息提升中国人寿业绩8%-15% ,提升中国平安业绩10%-19% ,提升中国太保业绩7%-12%,保险行业指数贝塔值为 1.07,在金融板块中,这个值位于银行和证券之间,根据历史走势,股价与市场的“一致预期”正相关,因此建议当预期上涨的阶段对行业超配。预测中国太保2011-2013年EPS分别为1.39、1.6和1.84元,目标价30.58元,给予买入评级。预测2011-2013年中国人寿EPS 分别为1.48、1.7和1.96元,目标价29.6 元,给予买入评级。预测2010-2012年中国平安EPS 分别为2.59、2.90和3.28元,目标价66.70元,给予买入评级。

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