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华泰柏瑞基金李文杰今年投资机会更多在低吸

时间:2022-04-25 来源网站:普拉藤果财经网

华泰柏瑞基金李文杰:今年投资机会更多在低吸

华泰柏瑞基金李文杰:今年投资机会更多在低吸 更新时间:2010-5-29 0:03:34   当前的股市仍有风有雨,但阳光的到来值得期待。展望下半年,市场结构性机会仍然存在,因此应保持“等待做多”的态度积极寻求机会。  近期的市场调整是投资者对政策紧缩预期的自然反应。目前,政策紧缩料将向纵深方向推进,因此应保持谨慎。首先,负利率时代再次来临,货币政策料将持续紧缩;其次,紧缩过程中的经济下行风险及盈利下调风险;第三,紧缩背景下产业资本减持或增持的动作值得关注。  目前,房地产链条的调控在推进和深化,国务院要求“着力于引导房价回落到合理水平”:对购房的首付、利率提出了非常严格的要求,暂停地产企业的再融资,大幅度增加土地供应,严查各地屯地现象,地方政府陆续提出了地方性的细则。  我们认为,5月10日之前数个月的调整仍然不充分,原因在于:相信未来几个月内,更有代表性的紧缩举措料将出台,比如说加息。而之前,市场并没有正式下调盈利预测,而在今后的几个月内市场下调盈利预测的概率则较大。纵然希腊以及关联国家之危机有可能阶段性消除,但欧洲支出紧缩已经拉开序幕,全球经济的复苏进程在未来几个月内依然处在悲观预期深化的阶段。前期政策调控对经济及市场的影响效应仍需继续观察——— 市场需要消化半年度宏观经济数据及企业盈利数据的不确定性。

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